Commencer votre carrière
Nous sommes ravis pour vous et souhaitons vous aider à bien démarrer en établissant des fondations financières solides.
Se marier ou devenir conjoint de fait
En préparant votre mariage, n'oubliez pas de prendre en compte vos besoins financiers à court et à long terme en tant que couple récemment marié ou en union libre.
Agrandir la famille
Prévoyez financièrement l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre famille.
Épargner pour les études de vos enfants ou petit-enfants
Commencez à économiser pour les études de vos enfants tôt, alors qu'ils sont jeunes.
Démarrer une entreprise
Prévoyez-vous de démarrer une entreprise ou de développer la vôtre? Assurez-vous que vos besoins financiers personnels et professionnels soient couverts en cas de problème de santé qui vous empêcherait de travailler.
Changer d’emploi
Changer de travail peut susciter de l'excitation et de l'inquiétude. Évaluer les conséquences financières peut vous aider à vous sentir plus préparé.
Déménager
Un déménagement peut être accablant, mais nous pouvons vous aider à ne rien manquer grâce à cette liste de contrôle.
Mise à pied ou indemnité de départ
Prenez connaissance de vos options et des facteurs que vous pouvez contrôler en cas de mise à pied ou d’acquisition.
Envoyer un enfant aux études postsecondaires
Examinez vos choix et les éléments que vous pouvez maîtriser en cas de licenciement ou de rachat.
Se séparer ou vivre un divorce
Lorsque vous traversez un divorce, votre situation financière peut être votre première préoccupation. Nous pouvons vous aider.
Se préparer au départ des enfants
Planifier à l'avance pour le départ de vos enfants peut vous aider à gérer cette transition de votre vie.
Devenir grand-parent
Découvrez les différentes options disponibles pour aider financièrement vos petits-enfants grâce à une liste de contrôle.
Planifier ou se préparer à prendre sa retraite
Ce jour tant attendu se profile à l'horizon. Cette liste de contrôle vous aidera à tout préparer.
Prendre soin d’un être cher vieillissant
Nous savons que cela peut être éprouvant financièrement et émotionnellement. Nous voulons vous soutenir.
Acheter une maison ou un bien immobilier
Mettre de côté pour l'achat d'une maison, crédits d'impôt, frais de clôture, travailler avec un agent immobilier, etc.
Vendre votre maison ou un bien immobilier
Fixer le prix de vente, collaborer avec un agent immobilier, vendre soi-même la maison, conséquences fiscales.
Vivre avec une invalidité
Gérer ses finances, étudier, crédits d'impôt, allocations et vivre avec une invalidité.
L'arrêt du tabac
Si vous arrêtez de fumer, votre assureur vous considérera comme moins risqué et vous pourriez bénéficier d'une réduction de vos primes ou d'une meilleure couverture.
Bonus de fin d'année ou commission
Profitez de cette occasion pour valoriser vos efforts de l'année passée. Ce bonus ou commission est un moyen de récompenser votre diligence et votre détermination. Utilisez-les pour atteindre vos objectifs financiers ou pour vous faire plaisir. Célébrez votre réussite.
Laisser un héritage
Laisser un héritage est une décision importante qui impactera les générations futures. Assurez-vous de préparer un plan solide pour transmettre vos actifs de manière équitable et en adéquation avec vos souhaits.
Recevoir un héritage
Recevoir un héritage peut changer considérablement vos besoins financiers, car cela peut représenter une somme d'argent importante ou des biens de valeur qui peuvent influencer votre planification financière. Que vous choisissiez d'investir, de rembourser des dettes, d'acheter une propriété ou de voyager, recevoir un héritage peut avoir un impact significatif sur votre situation financière actuelle et future.
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